「トライオートETF」や「トライオートFX」を運営するのはインヴァスト証券です。
FXとか証券会社の口座開設って手順多くて大変だよね。
いつも途中で嫌になっちゃう。
口座開設がスムーズにできるように手順を分かりやすく示してよ。
そこで本記事では、
- インヴァスト証券の口座開設に必要な書類や準備物
- 画像・図解をたくさん使った、分かりやすい口座開設手順
- 口座開設後の初回ログインでやるべき作業・設定
といったインヴァスト証券の口座開設に関わる一連の手順を示します。
「始めてFXの口座開設する」という方にもやさしく紹介しますので安心してご覧ください^^
インヴァスト証券口座開設の概要
まずはインヴァスト証券での口座開設申込みから完了まで、作業手順や準備物を確認しておきます。
インヴァスト証券口座開設の流れ
申込みから口座開設の流れは、作業ごとに大きく3つのステップに分類できます。
- step1:口座開設情報の入力
- step2:必要書類の送付
- step3:初回ログイン
正しく言うと、口座開設自体は上記のstep2で完了しています。
ただ最初に必ずやっておくべき設定があるので、初回ログイン時のこともあわせて解説しておきますね。
口座開設に準備しておくもの
スムーズに口座開設を行うために、必要な書類はあらかじめ準備しておきましょう。
インヴァスト証券の口座開設には、
- マイナンバー確認書類
- 本人確認書類
この2つが必要です。
ただ、「マイナンバー確認書類」で何を送付するのかにより、ペアとなる「本人確認書類」も変わってきます。
「マイナンバー確認書類」として提出できるのは
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 通知カード
- 住民票(個人番号の記載あり)
以上の3つです。
個人番号カードと通知カードの違いは、下記のとおり。
個人番号カード (マイナンバーカード) |
プラスチック製のICチップ付きのマイナンバーカード |
---|---|
通知カード | 紙製のマイナンバーカード |
それぞれ「マイナンバー確認書類」のペアとなる「本人確認書類」を以下記します。
個人番号カード(マイナンバーカード)を提出するとき
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/41881894fcf38e9e4997c71dd453e75b.png)
「個人番号カード」は本人確認書類も兼用するので、これだけでOKです。
他に提出する書類はありません。
不要
「通知カード」および「住民票」を提出するとき
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/1f07010f499b2f55c1634e5a7a32b890.png)
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/0109c99957ff1def186ba48e289b2133.png)
本人確認書類は「顔写真付きのもの1点」もしくは「顔写真なしのもの2点」のどちらかです。
- 運転免許証
- パスポート
- 各種健康保険証
- 年金手帳
詳しくは下のリンクより確認できます^^
本人確認書類・必要書類は何を用意すればいいですか?|インヴァスト証券
これらの必要書類は、後からでも提出できます。
「手元にない」「直ちに用意できない」ときは先行して「step1:口座開設情報の入力」から始めてOKです。
インヴァスト証券の口座開設 Q&A
20歳以上です。
無料です。
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僕の実績では、口座開設の申込みから初期設定まで、インヴァスト証券の3営業日で完了しました。だいたい1週間を見込んでいればOKだと思います。
その他、気になることはこちらです。
①口座開設情報の入力
それでは口座開設を手順に従って説明します。
まずは登録情報の入力です。
下のボタンよりインヴァスト証券のウェブサイトへお進みください。
トップページをスクロールしていくと、下のような「口座開設(無料)はこちらから」ボタンがあるので、これをクリック。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/2a73c28375bd8f683f2b91dcae54f9dc.png)
口座開設情報の入力
情報入力のページに移動します。
規約・約款等のご確認
最初は規約や約款の確認です。
結論を言えば右側のチェックボックスをすべてチェックしなければ口座開設できません。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/8a427d2e808dd7b1c73f8b84f903906a.png)
基本情報の入力
次に、名前や住所・連絡先、勤務先などの基本的な情報の入力です。
入力項目はたくさんありますが、特に難しい箇所もないので頑張って入力してください^^;
ここを乗り越えたらあとは楽です。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/b87c561a3c06b5ad0196680b41ba59c3.png)
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/042338ef420c945bd18bf40a7b03c629.png)
勤務先情報は「職種」を選択すると、、
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/ffc131b5864d4642681a73447aa97d3c.png)
勤務先の情報が入力できるようになります。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/c3a63fb996280e22475d140396df7fd5.png)
投資に関する事項のご確認
次は投資に関する確認事項です。
年収や金融資産など、わりとプライバシーな質問もありますが、正直に答えましょう^^
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/4755eaa3e721a6a1a93eea9b3a618e1d.png)
確認事項
続いて確認事項がたくさんありますが、聞かれていることはざっくり、
ってことです。
確認事項に納得できるのなら、すべて「はい」を選択しましょう。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/1b19b7bbe6069182fbeb3021cfff6f6b.jpg)
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/9484f744ac3bebfd3fd6c57562a967a6.jpg)
投資目的は当てはまるものを選んでください。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/ed1329b5a36db11a621f9dca4748784b.png)
最後に勧誘メールの要不要です。
キャンペーン情報やセミナー情報が必要なければ、ここは「いいえ」でOKです。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/083be4187614499d7af42399ee05827a.png)
すべて入力できたら、ページ下部の「次へ進む」ボタンをクリックです。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/61375717041dc43922896c3057d21d73.png)
入力情報の確認
入力内容に不備がなければ「入力情報の確認」ページに進みます。
確認して、内容に誤りがあれば「訂正する」ボタンをクリックして修正します。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/7fe160f540ea5ecde5ead267f8d6104a.png)
すべてOKならページ下部の「次へ進む」ボタンをクリックです。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/25739757cc7a235b3fa2d4920e237f76.png)
以上で「口座開設情報の入力」は完了です。
念の為、申請書の控えは保管しておきましょう。
「申込書控え」をクリックするとPDFがダウンロードできます。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/fee137c24b8eeea016a1f67e60113f05.png)
②必要書類の送付
先ほどの「完了」ページを下にスクロールすると、「アップロード画面を表示する」ボタンがあります。
この流れで必要書類を送付できる方は、これをクリックしてアップロードページへ進みましょう。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/3e93ef7c86988fe4ca26eed00ec631eb.png)
この時点で用意できていなければ、後からでもOKです。
口座開設情報の入力が完了した段階で、
「【インヴァスト証券】口座開設申込 受付のご連絡」
といったメールが、登録したアドレスに届いているはず。
メール本文のURLより、アップロードページへ進むことができます。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/0f1364c6457678e607b9566c4c38e1a6.jpg)
アップロードページでは、まずはマイナンバー確認書類を送付します。
用意したマイナンバー確認書類を選択して、「ファイルを選択」ボタンよりアップロードしましょう。
書類を選択したら「送信して、STEP2本人確認書類アップロードへ進む」ボタンをクリックです。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/9e466756461365c0c03a3ca44791516d.jpg)
続いて、本人確認書類を送付します。
先ほどと同じ要領で、
- 書類の種類を選択
- 「ファイルを選択」ボタンでアップロード
- 「送信して、アップロードを完了する」ボタンをクリック
です。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/e05c982939572cf7eddde018d0f6947e.png)
下の画面になればOKです。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/953dbd5632ac40bceb2b5d9982c37058.png)
以上で「必要書類の送付」も完了です。
滞りなく完了していれば、インヴァスト証券から、
「【インヴァスト証券】口座開設申込 本人確認書類アップロード完了のお知らせ」
といったメールが届いているはずです。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/a3e434ac51b119403a5d1bdb4ea069c3.jpg)
必要書類を郵送する場合
必要書類はウェブページでのアップロードのほか、郵送で送付することも可能です。
宛先や送付方法についてはこちらをご覧ください^^
本人確認書類・必要書類は何を用意すればいいですか?|インヴァスト証券
③初回ログイン
ここでいったん、こちら側での作業は完了です。
あとはインヴァスト証券での審査待ちとなります。
口座開設完了
早いですね^^
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/8c508609dd40419a0752716c0d11f9aa.jpg)
メール本文によると、口座開設手続きが完了し、ログインIDとパスワード記載の書類を簡易書留にて送付とのことです。
初回ログイン用の書類が届いたら
先ほどのメールより2日後に簡易書留が届きました。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/fb9703033e0a0084c5ddb3e03a377093.jpg)
「口座開設完了のご案内」というA4書類が同封されているので、こちらをお手元にご用意ください。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/8c42adcdc2bd69fe694bc34f2eba641e.jpg)
それでは初回ログインしていきます。
下のボタンよりインヴァスト証券ウェブサイトのトップページへお進みください。
ここで、ページ右上の「Myページログイン」をクリックです。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/1087823900c50138ac4907459cb443ea.png)
初期パスワードの変更
次のページで「口座開設完了のご案内」に記載された
- ログインID(または登録メールアドレス)
- 初期パスワード
を入力してログインします。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/067579423a70d373ce4e68eca933d9a1.png)
初期パスワードはセキュリティ上、必ず変更しましょう。
インヴァスト証券では初回ログイン後に、パスワード変更画面に移ります。
新しいパスワードを設定したら「変更」ボタンをクリックです。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/ade44628621278978796ce2dcd4f52b9.png)
パスワード変更が完了したら、インヴァスト証券からお知らせメールが届きます。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/07c64d6aeb5788f538440d4206008f20.png)
次のページでは各取引ツールでの緊急時の「ログインID」「初期パスワード」が表示されます。
これはシステム障害などでログインできない時に必要なので、必ず控えておきましょう。
「お客様控え」のPDFアイコンをクリックすると、ここに記載されているアカウント情報がダウンロードできます。
ダウンロードしたら「次へ」をクリック。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/b084d209e5b747af85d8460681cbdf7e.png)
以上でMyページのトップに進めます。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/d644680b888eaa875047c5a74fba3974.jpg)
初回なのでこれだけ手数がかかりましが、次回からは「ログインID」「パスワード」の入力で、この画面が表示されます。
取引口座への入金方法
最後に入金方法を説明します。
インヴァスト証券の入金方法には、
- 即時入金
- 振込入金
以上の2種類があります。
「即時入金」が金融機関のネットバンキングを利用した入金方法、「振込入金」が昔ながらの振込による入金って感じですね。
おすすめは、原則24時間入金できて手数料無料な「即時入金」です。
証拠金取引では、十分余裕な資金を口座にいれておくのは大前提ですが、それでも不測の事態は起こり得ます。
「急な追加資金が必要になった時にでも、いつでも入金できる」という安心感は心のゆとりにも繋がりますよ^^
なおインヴァスト証券の即時入金に対応している金融機関は、2021年3月時点で以下のとおりです。
- 三菱UFJ銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- ジャパンネット銀行
- 住信SBIネット銀行
- ゆうちょ銀行
- 楽天銀行
これらの銀行口座をひとつも持っていない方は口座開設をお勧めします^^
まずMyページより、「入出金・振替」ボタンをクリックし、入金したい取引ツールの「即時入金」を選択します。
以下、「楽天銀行」で「トライオートFX」口座に入金する場合を示します。
同じインヴァスト証券でも、使うサービスによって口座が別れているので要注意です。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/7f46216b09b1cbf0443249894b28f9d5.png)
次に「即時入金利用規約について同意する」をチェックして「次へ」ボタンをクリック。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/157c896550d3bb065db9eb77bdeee706.png)
続いて「金融機関」を選択、「入金額」を入力し、「確認」ボタンをクリック。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/b0f46eb7320f1140f49681671d0c0211.png)
最後に、内容に間違いがなければ「実行」ボタンをクリックです。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/eb85908780be4d264bdbe6a5a728bd8a.png)
この後、選択した金融機関のサイトに移動し、各社の方式で入金作業を進めることとなります。
作業が完了して無事入金されていれば、「【トライオートFX】入金手続完了のお知らせ」というメールが届くはずです。
![インヴァスト証券口座開設手順](https://kizarukun.com/wp-content/uploads/2020/04/5b9b911320a2893524b73b79c5b8d2d8.png)
インヴァスト証券の口座開設手順|まとめ
以上、インヴァスト証券口座開設の流れに沿った手順紹介でした。
まとめると、
- インヴァスト証券の口座開設には「マイナンバー」「本人確認書類」が必要。あらかじめ用意しておくと、スムーズに手続きできる。
- 申込みから口座開設、取引開始までには1週間くらいを想定していればOK。
- 初回ログイン時にセキュリティ上、必ず初期パスワードを変更する。
- 入金方法は即時入金が「原則24時間対応」「手数料無料」でおすすめ。
って感じです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
以上です。